Unsere Arbeitsweise: Strukturiert, transparent und auf Sie zugeschnitten
Bei feyloriquenza folgen wir einem bewährten Prozess, der gleichzeitig flexibel genug ist, um auf Ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen. Unser Ansatz kombiniert fundierte Analyse mit persönlicher Betreuung. So stellen wir sicher, dass Sie nicht nur Empfehlungen erhalten, sondern diese auch verstehen und selbstbewusst umsetzen können.
Dr. Andreas Hoffmann
Leiter Finanzberatung bei feyloriquenza
Unser Expertenteam
Julia Schneider
Senior Finanzberaterin
Julia verfügt über zwölf Jahre Erfahrung in der Finanzberatung und hat sich auf Altersvorsorge und Vermögensaufbau spezialisiert. Sie schätzt besonders den direkten Kontakt mit Kunden und deren individuelle Erfolgsgeschichten.
Markus Bauer
Spezialist für Risikoanalyse
Markus bringt zehn Jahre Erfahrung in der Analyse komplexer Finanzsituationen mit. Er hilft Kunden dabei, Risiken zu verstehen und geeignete Absicherungskonzepte zu entwickeln, die zur jeweiligen Lebenssituation passen.
Sandra Fischer
Beraterin für Vermögensallokation
Sandra hat neun Jahre Erfahrung und unterstützt Kunden dabei, ihre Ressourcen sinnvoll zu strukturieren. Sie erklärt komplexe Zusammenhänge verständlich und entwickelt gemeinsam mit Kunden passende Strategien für deren Ziele.
Unser vierstufiger Prozess
So arbeiten wir gemeinsam mit Ihnen an Ihrer finanziellen Zukunft
Kennenlernen und Bestandsaufnahme
Im ersten Schritt lernen wir uns kennen und besprechen Ihre aktuelle Situation. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungen und Ziele zu verstehen. Diese Bestandsaufnahme ist die Grundlage für alle weiteren Schritte.
Dieser Schritt dauert in der Regel ein bis zwei ausführliche Gespräche.
Gründliche Analyse und Szenarioentwicklung
Auf Basis der gesammelten Informationen analysieren wir Ihre Situation im Detail. Wir entwickeln verschiedene Szenarien und zeigen auf, welche Handlungsoptionen sich für Sie ergeben. Dabei berücksichtigen wir sowohl kurzfristige als auch langfristige Perspektiven.
Die Analysetiefe passen wir an die Komplexität Ihrer Situation an.
Gemeinsame Strategieentwicklung
Jetzt entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, die zu Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft passt. Wir besprechen verschiedene Ansätze, erklären Vor- und Nachteile und helfen Ihnen, informierte Entscheidungen zu treffen. Sie bestimmen die Richtung.
Transparenz und Ihr Verständnis stehen hier im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Umsetzung und kontinuierliche Begleitung
Nach der Strategieentwicklung unterstützen wir Sie bei der Umsetzung. Wir bleiben Ihr Ansprechpartner und überprüfen regelmäßig, ob die gewählte Richtung noch zu Ihrer Lebenssituation passt. Bei Veränderungen passen wir gemeinsam die Strategie an.
Die langfristige Begleitung unterscheidet uns von vielen anderen Anbietern.
feyloriquenza im Vergleich zu anderen Anbietern
| Leistungsmerkmal | feyloriquenza | Anbieter A | Anbieter B |
|---|---|---|---|
| Individuelle persönliche Beratung | |||
| Ganzheitliche Situationsanalyse | |||
| Transparente Kommunikation | |||
| Langfristige Kundenbegleitung | |||
| Flexible Anpassung der Strategie | |||
| Berücksichtigung steuerlicher Aspekte |